Портфейл, построен около вашите цели
Индивидуално управление на средства за институционални клиенти, компании и частни инвеститори.
Доверителното управление е управление на индивидуален портфейл от финансови активи и/или пари по договор с клиента. Екипът ни структурира портфейла и взема инвестиционните решения в рамките на договорена с вас инвестиционна политика — според целите ви, търпимостта към риск, хоризонта и ограниченията, които поставите. Работим с институционални клиенти (пенсионни, застрахователни и здравни фондове), корпоративни клиенти и физически лица.
Политика по мярка
Инвестиционна стратегия, изработена с личен консултант около вашите цели, а не готов пакет.
Прозрачност
Регулярни отчети за състоянието и представянето на портфейла, с договорени критерии за оценка.
Сигурност на активите
Средствата и книжата се съхраняват в банка, отделно от имуществото на дружеството.
Гъвкавост
Стратегии от консервативни до активни, с възможност за промяна при промяна на целите ви.
Инвестиционни консултации
Предоставяме и индивидуални инвестиционни консултации за структурата на личен портфейл и за сделки с финансови инструменти: обзори на българския и международните пазари, отраслови анализи, анализи на конкретни ценни книжа. Насоките са съобразени с вашите цели и ограничения — консултацията започва с разговор за тях.
Разликата накратко: при доверителното управление инвестиционните решения взема нашият екип; при консултациите решавате вие — ние само съветваме.
Да поговорим за вашия портфейл
Разговорът е без ангажимент — +359 2 494 90 84, всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч.